银行携手飞书“创优” ，拓展客户更“聪明”

来源：综合

2023-12-21 16:37:06

为推进数字化转型，民生银行与飞书合作，采用本地化部署的方式，将飞书系统与民生银行自研系统进行整合，打造了统一的协同办公平台“i 民生”。如何通过“i民生”改善对公开户的客户体验？今年，民生银行A支行采用多维表格优化了对公账户服务流程，为客户提供了“协助线上预约”“做好风险核查与产品营销”“合规创造价值”的“1+1+1”陪伴式客户服务。

举例说，过去，客户到店或通过厅堂电话预约办理业务后，服务经理需将情况登记到内网电脑，导致客户的预约排队信息只有登记服务经理本人知晓，无法实现全员共享。使用多维表格后，服务经理通过表格视图登记客户预约信息，实时关注客户排队状态，通过高级权限为不同岗位人员设置差异化的表格数据权限，实现了有效信息共享和数据安全隔离。

服务经理登记好客户信息后，还需要为客户分配专业的客户经理。过去，上述流程需要客户经理们在微信群内手动抢单，且上门核实信息的过程依赖纸质表格，无法及时查阅信息和系统留痕。现在，多维表格实现了线上化岗位联动和信息互通。当客户预约信息录入后，多维表格会基于客户分成关系自动匹配客户经理，若没有明确分成关系，则由服务经理选定客户经理，多维表格会向客户经理推送预约通知并为其创建工作日程。

随着银行账户管理日趋严格，账户稀缺性逐渐体现。过去，由于缺少客户精准画像，不了解客户资产情况，因此无法与最新产品实现匹配，客户营销缺乏抓手。现在，通过数据表间的关联引用，多维表格可立体展示新增客户和客户画像，为后续精准营销产品做充分准备。